Framleiðsla PV iðnaður nær 310GW af einingum árið 2022, hvað með 2023?

eftir Finlay Colville

17. nóvember 2022

Það verður nóg pólýkísil framleitt árið 2022 til að styðja við framleiðslu á um 320GW af c-Si einingum.Mynd: JA Solar.

Spáð er að sólarorkuiðnaðurinn muni framleiða 310GW af einingum árið 2022, sem táknar ótrúlega 45% aukningu á milli ára samanborið við 2021, samkvæmt nýjustu rannsóknum sem PV Tech markaðsrannsóknarteymið hefur gert og lýst er í nýju PV Framleiðsla & Tækni ársfjórðungsskýrsla.

Markaðurinn árið 2022 var framleiðslustýrður og að lokum stærðaður eftir magni pólýkísils sem framleitt var yfir árið.Eftirspurnin var stundum 50-100% meiri en hægt var að framleiða.

Það verður nóg pólýkísil framleitt árið 2022 til að styðja við framleiðslu á um 320GW af c-Si einingum.Líklegt er að framleiðslustig obláta og c-Si frumna endi um 315GW.Einingaframleiðsla (c-Si og þunnfilma) ætti að vera nálægt 310GW, með lokasendingum á markaði á 297GW.Ég er að setja ±2% villubundið á þessi gildi núna, með sex vikna framleiðslu eftir af árinu.

Af 297GW einingum sem sendar voru árið 2022 mun umtalsvert magn af þessu ekki leiða til nýrrar PV uppsetningargetu.Þetta stafar af nokkrum þáttum;sumir staðall, sumir nýr.Mest áberandi hefur verið „birgðasöfnun“ eininga í bandarískum tollgæslu og tafir á samtengingum.En það er nú vissulega umtalsvert magn að fara í skipti á einingum eða jafnvel endurnýjun verksmiðju.Endanleg ný PV getu bætt við árið 2022 gæti endað nær 260GW þegar allt þetta er vitað að fullu.

Frá sjónarhóli framleiðslu kom ekkert verulega á óvart.Kína framleiddi 90% af pólýkísil, 99% af oblátum, 91% af c-Si frumum og 85% af c-Si einingum.Og auðvitað vilja allir innlenda framleiðslu, sérstaklega Indland, Bandaríkin og Evrópu.Að vilja er eitt;að hafa er annað.

Um helmingur pólýkísilsins sem framleiddur er í Kína árið 2022 fyrir PV iðnaðinn er framleiddur í Xinjiang.Þetta hlutfall mun lækka á hverju ári fram í tímann núna, en ekki er búist við að ný afkastageta komi á netið á þessu svæði.

Hvað varðar tækni, sló n-gerðin verulega í gegn, þar sem TOPCon er nú valinn arkitektúr fyrir markaðsleiðtoga, þó að nokkur nokkuð áberandi nöfn vonast til að keyra í gegnum bæði heterojunction og baksnertingu í fjöl-GW kvarðann árið 2023. Næstum 20GW Spáð er að frumur af n-gerð verði framleiddar árið 2022, þar af 83% TOPCon.Kínverskir framleiðendur knýja TOPCon umskiptin;um 97% TOPCon frumna sem framleiddir voru árið 2022 eru í Kína.Á næsta ári mun líklega verða þessi breyting þar sem TOPCon byrjar að rata inn í bandaríska veituhlutann, eitthvað sem mun krefjast þess að TOPCon frumur verði gerðar utan Kína, kannski í Suðaustur-Asíu, en það fer eftir því hvað gerist með áframhaldandi rannsóknum í tengslum við gegn sniðgöngu í Bandaríkjunum.

Hvað varðar sendingar eininga á árinu 2022, reyndist Evrópa vera stóri sigurvegarinn, þó að yfirþyrmandi 100GW plús af einingum hafi verið framleidd í Kína og haldið í Kína.Að BNA undanskildum sáu allir aðrir helstu endamarkaðir sterkan tveggja stafa vöxt, í samræmi við oflætisþrána eftir sólarorku sem hefur gripið umheiminn að undanförnu.

Evrópa var háð nokkrum málum árið 2022 sem olli hinum yfirþyrmandi vexti sem sést.Svæðið varð fyrsti flutningsstaðurinn fyrir magn sem ekki var í boði fyrir Bandaríkjamarkað og varð einnig fyrir áhrifum strax af afleiðingum átakanna í Úkraínu.Næstum 67GW af einingum voru sendar fyrir Evrópumarkað árið 2022 - magn sem enginn bjóst við fyrir ári síðan.

Allt árið var PV iðnaðurinn mest áberandi fyrir áhrifum af nýja tískuorðinu á vörum allra: rekjanleika.Það hefur aldrei verið jafn flókið að kaupa sólarljósaeiningar.

Settu til hliðar þá staðreynd að verðlagning er enn 20-30% hærra en fyrir nokkrum árum síðan, að samningar sem undirritaðir voru fyrir sex mánuðum eru kannski ekki þess virði pappírsins sem þeir eru skrifaðir á, eða reyndar torkennilegu efnisatriðin um áreiðanleika á vettvangi og að virða ábyrgðarkröfur.

Að fara fram úr öllu þessu í dag er rekjanleikagátan.Hver gerir hvað og hvar í dag, og meira að segja, hvar munu þeir gera það á næstu árum.

Fyrirtækjaheimurinn er að glíma við þetta mál núna og hvað það þýðir þegar keypt er PV eining.Ég hef skrifað mikið um PV Tech undanfarinn áratug um hvers vegna það er mikilvægt að skilja að flest fyrirtæki sem selja einingar gera ekkert annað en að „pakka“ vöru sem er framleidd af öðrum fyrirtækjum.Áður hélt ég að það skipti mestu máli hvað varðar traust á gæðum;nú er þetta farið fram úr rekjanleika og nauðsyn þess að endurskoða aðfangakeðjur.

Kaupendur eininga þurfa að fara á skyndinámskeið í framleiðslu aðfangakeðju gangverki núna, afhýða lögin af einingu alla leið aftur til hráefnisins sem fer inn í fjölkísilverksmiðjurnar á heimsvísu.Eins sársaukafullt sem það kann að virðast, mun endanlegur ávinningur verða verulegur, að lokum betri en rekjanleikaendurskoðun.

Núna, hvað varðar íhlutaframleiðslu (fjölkísil, oblát, frumu og einingu) er gagnlegt að skipta heiminum í sex hluta: Xinjiang, restina af Kína, Suðaustur-Asíu, Indlandi, Bandaríkjunum og umheiminum.Kannski kemur Evrópa til sögunnar hér á næsta ári, en fyrir árið 2022 er ótímabært að draga Evrópu út (annað en það að Wacker framleiðir fjölkísil í Þýskalandi).

Myndin hér að neðan er tekin úr vefnámskeiði sem ég flutti í síðustu viku.Það sýnir 2022 framleiðslu á hinum ýmsu svæðum sem auðkennd eru hér að ofan.

Kína var ríkjandi í framleiðslu á PV íhlutum árið 2022, með mikla áherslu á hversu mikið af pólýkísil var framleitt í Xinjiang.

Þegar farið er inn í 2023, þá eru margir óvissuþættir á þessum tímapunkti og ég mun reyna að fjalla um þetta á næstu mánuðum á viðburðum okkar og í PV Tech eiginleikum og vefnámskeiðum

Þó að rekjanleiki og ESG verði áfram ofarlega á baugi hjá flestum (bæði að kaupa og selja einingar), gæti spurningin um einingarverð (ASP) verið það sem er best að fylgjast með (aftur!).

Eining ASP hefur haldist hátt í nokkur ár, eingöngu vegna þessarar oflætisþrána í sólarorku sem nettó núll heilkennið hefur þröngvað á stjórnvöld, veitur og alþjóðleg fyrirtæki (sól er áfram aðlaðandi endurnýjanlega orkan vegna hraða dreifingar og á staðnum/ sveigjanleika í eignarhaldi).Jafnvel þótt maður velti því fyrir sér að eftirspurn (óskilgreinanleg þegar aðeins hluti fjárfesta fær vöru) eftir sólarorku tvöfaldast á næstu árum, mun á einhverjum tímapunkti umframgetu í Kína koma inn á vettvang.

Einfaldlega sagt, ef þú vilt tvöfalda eitthvað á næsta ári og aðfangakeðjan fjárfestir til að gera þrisvar sinnum meira magn en í fyrra, verður þetta kaupendamarkaður og verðið á vörunni lækkar.Á heimsvísu í dag er flöskuhálsinn fjölkísil.Árið 2023 gætu sumir markaðir haft aðra flöskuhálsa ef innflutningsskilyrði eru sett á aðra hluta virðiskeðjunnar (frumur eða einingar, til dæmis).En áherslan er í stórum dráttum á pólýkísil og hversu mikil ný afkastageta mun koma á netið í Kína og hvað þetta mun framleiða;afkastageta og framleiðsla eru tveir mjög ólíkir hlutir, sérstaklega þegar nýir leikmenn koma inn í rýmið.

Það er mjög erfitt að spá fyrir um framleiðslu á fjölkísil árið 2023 í dag.Ekki svo mikið hvað varðar að reikna út hvaða stig nýrrar getu verður 'byggt';meira hvað varðar það hvað þetta mun framleiða og ef kínverska fjölkísil „kartelið“ mun bregðast við til að stjórna framboði til að halda því þéttu.Það er skynsamlegt fyrir kínverska fjölkísilframleiðendur að starfa sem klúbbur, eða kartel, og hægja á stækkunum ef þörf krefur, eða gera lengra viðhald á miðju ári til að komast í gegnum birgðahaldið.

Sagan segir okkur hins vegar hið gagnstæða.Kínversk fyrirtæki hafa tilhneigingu til að fara út fyrir borð þegar þörf er á markaði, og þrátt fyrir að landið sé ákjósanlegast í stakk búið til að framselja umboð um getustig í geiranum, endar það frjálst fyrir alla með endalausa peninga á borðinu fyrir hvern nýjan aðila með iðnþrá.

Það er mikilvægt að hafa í huga að verð á pólýkísil getur lækkað, en verð á einingum hækkar.Þetta gæti verið erfitt að taka inn þar sem það stríðir gegn eðlilegri rökfræði innan PV-iðnaðarins.En það er eitthvað sem gæti gerst árið 2023. Ég mun reyna að útskýra þetta núna.

Á markaði með offramboð á einingum (þar sem PV iðnaðurinn starfaði að mestu til 2020), hefur tilhneigingu til að vera niðurleiðandi ASP-eining og kreista uppstreymis á kostnaði.Sjálfgefið er að verðlagning á pólýkísil (miðað við offramboð þar líka) er lágt.Líttu á 10 Bandaríkjadali/kg í fyrramálið.

Undanfarin tvö ár hefur einingarverð ekki hækkað einfaldlega vegna þess að framboð pólýkísils var lítið og verðið hækkaði (að mestu upp í 30 Bandaríkjadali/kg að mestu), heldur vegna þess að það var einingarmarkaður.Ef verð á pólýkísil árið 2022 hefði lækkað í 10 Bandaríkjadali/kg gætu birgjar eininga samt getað selt vöru á bilinu 30-40c/W.Það hefði bara verið meira svigrúm fyrir framleiðendur obláta, klefa og eininga.Þú lækkar ekki verð ef þú þarft þess ekki.

Undanfarna 18 mánuði hefur það komið mér á óvart að Peking hafi ekki (alveg á bak við tjöldin) „skipað“ fjölkísilkartelinu í Kína til að lækka verð.Ekki til að hjálpa heiminum við kaup á einingum, heldur til að leyfa sanngjarnari hlutdeild í hagnaði yfir restina af framleiðsluvirðiskeðjunni í Kína.Ég held að það hafi ekki gerst vegna þess að allir í Kína gátu dafnað vel og haldið 10-15% framlegð – jafnvel þegar fjölkísil seldist á 40 Bandaríkjadali/kg.Eina ástæðan fyrir tilskipun frá Peking væri að sýna umheiminum að fjölkísilbirgðir þess (munið að helmingur af pólýkísil Kína árið 2022 var framleiddur í Xinjiang) væru ekki að tilkynna 70-80% framlegð á meðan þeir voru í sviðsljósinu sem stafaði af allri Xinjiang spurningunni. .

Þess vegna er það ekki klikkað að á árinu 2023 muni verðlagning á fjölkísil lækka en verð á einingum er óbreytt og jafnvel hækkar.

Það eru ekki allar slæmar fréttir fyrir einingarkaupendur árið 2023. Það eru teikn á lofti um að sveiflukennt offramboð muni eiga sér stað, sérstaklega á fyrri hluta 2023 og kannski fyrst sýnilegt fyrir evrópska einingarkaupendur.Mikið af þessu stafar af þeirri staðreynd að kínverski geirinn er að skoða gríðarlegt magn til Evrópu og næstum örugglega langt umfram það sem evrópsku þróunaraðilar/EPC geta hugsanlega látið gerast með stuttum fyrirvara.

Flest þessara viðfangsefna verða í aðalhlutverki á komandi PV ModuleTech ráðstefnu í Malaga á Spáni 29.-30. nóvember 2022. Enn eru laus pláss til að mæta á viðburðinn;frekari upplýsingar um tengilinn hér og hvernig á að skrá sig til að mæta.Það hefur aldrei verið betri tími fyrir okkur að halda fyrstu evrópsku PV ModuleTech ráðstefnuna okkar!